3月26日，金证股份(600446)(600446.SH)披露定增报告，A股定向增发成功落地。本次非公开发行股票约8114.57万股，每股发行价格为12.34元，合计募集资金总额约10.01亿元。

值得注意的是，金证股份本次发行最终发行对象共计15家，出现多家高质量投资机构身影。其中，广东恒健投资控股有限公司(以下简称“恒健控股”)控股的全资子公司广东恒阔投资管理有限公司(以下简称“广东恒阔”)为此次最大投资者，获配金额近2亿元，将持股金证股份1.84%，顺利跻身金证股份前10大股东名单。

省属重点投资控股平台子公司为最大投资者

公告显示，本次金证股份定增吸引了多家知名投资方，包含多家头部券商、公募机构、私募基金、信托机构、国内外知名投资机构等，恒健控股全资子公司广东恒阔为此次最大投资者。

据了解，恒健控股是由广东省国资委履行出资人职责的国有独资投资控股公司，是广东省唯一的省级国有资本运营公司和产融结合平台。作为广东省属重点投资控股平台，恒健控股围绕关系广东省未来发展全局的战略产业、支柱产业、新兴产业进行深入的投资布局，服务于粤港澳大湾区建设、深化供给侧结构性改革、创新驱动发展等关键领域。广东恒阔作为其下属子公司，同样肩负着通过注入国有资本运营新动能，推动国有经济布局优化和结构调整，支撑广东产业升级和经济社会发展，助力粤港澳大湾区腾飞的使命。

金证股份作为深圳本土及行业内代表性企业，以科技赋能金融发展，助力创造业务发展，具有市场示范意义。若双方以此为契机深化合作，将可充分发挥双方在各自领域的经验与特长，实现资源共享和优势互补，共同推动粤港澳大湾区产业的发展。

外资机构高度认可 申购价格远超发行价

外资认购是此次定增的又一大亮点。资料显示，瑞士联合银行集团是欧洲最大的金融控股集团之一，业务遍及全球所有主要金融中心，在超过50个国家设有分支机构。目前，瑞银集团在全球多地联合上市，包括瑞士证券交易所、纽约证券交易所和东京证券交易所等金融中心。另一方面，瑞士联合银行集团的风险管理高度集中，而且极其保守。但从发行情况报告书来看，瑞士联合银行集团此次定增申购价格为14.82元，申购金额3,000万元，远高于最终发行价格，可见对金证股份的实力、价值和未来发展的高度认可，势在必得的决心坚定。

现阶段，随着中国资本市场改革深化，叠加云计算、大数据、人工智能和区块链等新技术的兴起，触发了巨大的市场需求，以金证股份为代表的金融IT企业在可预见的未来，将站在改革先锋的深圳沃土中大有可为，共同推动金融IT产业持续发展。

如今瑞银的加入，是天大的助力，在传统金融领域瑞银作为全球最大的私人银行之一，其业务涉及股票、债券、基金、外汇、贵金属和货币市场等多方面金融领域，这对于金证股份在金融科技赛道的领跑将大有助益。

多家头部券商与公募机构积极参与

记者还注意到，此次定增中，中信建投(601066)、中信证券、国泰君安、华泰证券等头部券商都参与其中，合计获配金额超1.68亿元，占此次定增募资总额的16.81%。在业内人士看来，多家券商参与金证股份的此次定增，或许与看好其成长性及潜力有关。

另外，参与此次定增的兴证全球基金管理有限公司、财通基金管理有限公司，则是市场知名的公募基金，都是定增市场的活跃机构。其中，兴证全球基金管理有限公司是蚂蚁财富最早期深入合作的公募基金公司之一，现主要股东为全球人寿保险国际公司，其强调实现金融创新与风险管理的平衡，通过科技手段提高主动合规能力，推动风险管理和合规性的整合。

金证股份深耕行业20余年，大力开展技术创新赋能业务、赋能市场的同时，也发挥着防范风险、保障技术安全运行的积极作用。后续，双方若深化合作，加码数字化转型升级，将进一步在金融行业的提质增效、减负、扩容、创新等多方面发挥重要作用。

另外，重庆环保产业股权投资基金管理有限公司是在生态环境部和重庆市政府大力支持下，由生态环境部对外合作中心和重庆市生态环境局共同发起成立，是国内第一家在中国证券投资基金业协会登记注册的政府主导的环保类股权投资基金管理公司。金证股份能得到上述机构的青睐，也说明企业的盈利能力和发展前景得到了有力肯定。

定增助力公司长期发展 新管理层加码行业领先优势

据了解，金证股份此次定增募集资金将用于券商资产负债管理整体解决方案、券商重资本业务一体化解决方案、大资管业务一体化解决方案、金融云平台、分布式交易技术实验室建设等项目，进一步加码公司长期发展。

目前，在国内宏观环境对资本市场创新的支持和鼓励对外开放的趋势下，金融行业持续转型升级，尤其是数字化发展，走向逐渐清晰。金证股份经过20余年的发展，在所处行业的研发力量、核心技术、市场地位、核心团队、业务协同等方面已取得一定的领先优势，随着市场新机遇的来临，有望率先受益政策利好，进一步夯实数字经济的发展基石。

在此背景下，金证股份在自身优势基础之上，通过募投项目的实施，加强创新业务领域的技术储备与业务研究，进一步完善在金融IT领域的业务布局，与公司其他业务发挥协同效应，并继续深化与券商、公募基金、私募基金以及资管机构的合作，进一步扩大其在证券IT 和资管IT相关领域的领先优势，公司的综合竞争力从长期看将稳步提高。

另一方面，金证股份新管理层上任，专业性极强，内生增长能力明显加强。根据金证股份相关披露，公司相继宣布聘任吴晓琳、王海航、张海龙、王清若为公司高级副总裁，殷明为董秘，周志超为董事长助理。资料显示，王海航曾历任申万宏源证券(000562)、九州证券和民生证券的高级管理岗位，殷明曾先后任职招商银行、招商证券，周志超是前世纪证券分管财务的副总裁，吴晓琳、张海龙、王清若均为从业20多年的资深行业专家，团队将以新面貌助力公司发展。日前，金证股份多位高管增持，再次彰显公司发展信心。

券商分析认为，在监管政策不确定性减少与业绩持续成长的共振下，金融科技以技术为主，不断推动现代金融体系构建，已经受到了不少市场资金的青睐。金证股份作为行业内优质资产，且所处的金融科技行业未来发展前景广阔，本次定增获得多家知名机构投资，发展潜力可见一斑。后续，随着定增资金的陆续到位，在新管理层的带领下，金证股份业务规模将进一步扩大，盈利能力也将显著提升，发展后劲强劲，投资价值将逐渐显现。